После смерти приемных родителей, юному Уиллу Лумису приходится взять на себя всю заботу о ферме, оставленной ими в наследство, и уход за умственно отсталой сестрой Вайолет. Вайолет, лишенная возможности иметь нормальную семью, мечтает о том, чтобы на Рождество у них в доме появился ребенок, чтобы ей было с кем играть. И тогда у находчивого парня созревает оригинальный план — он похищает двоих детей из местного приюта, говоря им что они умерли и попали в рай. Несмотря на трудности, Уилл и Вайолет всеми силами пытаются создать для этих ребят, не знающих родительского тепла и ласки, кусочек рая на земле. Но недолгая идиллия встает под угрозу, когда на след «похитителей» выходит полиция...