Нагасаки, 1880 год. Куртизанка Аямэ влюблена в продавца картин Кэисукэ, которого полиция обвиняет в продаже порнографических рисунков Хокусая. Это заставляет юношу искать убежища за границей. Договорившись с американскими моряками, он решает бежать вместе с Аямэ. Но их бегство раскрыто, и соперник Кэисукэ в борьбе за сердце прекрасной куртизанки, татуировщик Сэикити, мечтающий написать картину на коже девушки, убивает её возлюбленного. Вместо вожделенной Америки Аямэ оказывается в иностранной колонии Иокогамы, где занимается привычным делом куртизанки. Здесь в неё влюбляется американский миллионер Морган, предлагающий девушке стать его женой. Однако дух Кэисукэ отказывается отпускать свою невесту.