Старый доктор Фридрих Хонер работает врачом в Венской опере. Никто не знает, что в свое время охваченный ревностью Хонер задушил свою возлюбленную, оперную диву Марселлину, которая не пожелала отказаться от блестящей карьеры ради семейной жизни. Прошло десять лет, все считают Марселлину пропавшей без вести, полиция прекратила поиски. Однажды, придя на службу, доктор слышит пение Марселлины и с удивлением узнает, что обладательница голоса удивительной красоты — молодая певица Анжела Клатт, возлюбленная молодого композитора Франца Мюнцера.