В тесной мастерской, где глухо щёлкают иглы и пахнет клеем и красителями, живёт одинокая мастерица, творящая обережные куклы. Её замкнутый мир заполнен нитями, лоскутками и тихими ночами — она мечтает обрести настоящего друга, который не уйдёт утром. Чтобы приблизиться к заветной дружбе, она нарушает давний запрет: гладит пальцами лицо одной из кукол и наносит ей человеческие черты, не веря, что за этим скрывается риск. Вскоре после того как краска высыхает, древняя энергия, заключённая в шве и глазках куклы, приходит в движение и просыпается. Нечистая сила не благодарна за дружеские намерения: она считает мастерицу своей добычей и начинает охоту, преследуя её по пустующим комнатам, за стенами и за порогом. Теперь каждый шорох в доме становится угрозой, каждый отблеск света — призраком ночной погони. В отчаянной борьбе героиня узнаёт цену своего желания: чтобы выжить, ей придётся распрощаться с привычной безопасностью и найти способ остановить тьму, не став её пленницей. Но тёмная энергия держится крепко, и путь к спасению обещает быть долгим и опасным.