Джеми Харрис — молодая актриса, только начинающая свой путь в мире кино и сцены. По рекомендации приятеля Эдди она решает пройти занятия у известного и строгого преподавателя актерского мастерства Росса Телберта. В процессах репетиций между Джеми и наставником вспыхивает сильное взаимное притяжение, которое неожиданно перерастает в роман и достигает интимной стороны их отношений. Однако радость от знакомства вскоре омрачается тревожной правдой: Джеми узнаёт, что Росс прибегал к запрещённым приёмам на своих бывших ученицах и оказался причастным к смерти одной из них. Постепенно она вынуждена подвергнуть сомнению не только репутацию наставника, но и собственные выборы, место в индустрии и границы доверия. Перед героиней встаёт сложный выбор: продолжать сотрудничать с человеком, который держит над ней власть, или отказаться и попытаться сохранить себя и карьеру. Фильм держит зрителя в напряжении и сочетает психологическую драму с элементами триллера, исследуя темные стороны власти в отношениях учителя и ученика.