Сюжет
Главный герой фильма — молодой мастер кукольного дела, который странствует вместе с своим кукольным театром, неся зрителю не только яркие истории, но и свое стремление к искусству. Со временем он завоевывает репутацию и становится одной из ведущих фигур кукловодства на Тайване. Во времена Второй мировой войны власть Японии на острове начинает использовать традиционные китайские кукольные представления как инструмент пропаганды военных действий. Спектакли подгоняются под нужды военной агитации и становятся способом внушать населению нужный образ мира. Лишь после завершения войны уличные театры возобновляют свою работу и возвращаются к прежнему укладу: сцены на открытом воздухе, близкие людям сюжеты, народные легенды и бытовые истории снова находят публику. Так герой проходит путь от странствий к закрепившейся карьере, а искусство кукол, пережившее перемены эпохи, продолжает жить и оставаться важной частью культурной памяти Тайваня.