Жизнь Джерри начинается не с улыбок, а с кастинга, куда его привела мать. Тогда мальчика заметили и предложили роль, в которой он перевоплощался в маленькую актрису. Успех пришёл быстро: на сцене он умел менять голос и манеры так, что зрители принимали образ за настоящий. Но чем старше становился он, тем сильнее давила выдуманная роль: за чужим образом пряталась тревога из-за собственной идентичности, и стыд за то, кем приходится быть. В доме с матерью ему не хватало тепла и взаимного уважения, и напряжение только усугубляло внутреннюю пустоту. В итоге он всё чаще уходил в наркотики, пытаясь забыться и уйти от реальности. Всё меняется, когда в его жизни появляется Нандини — нежная, искренняя и непохожая на других девушка, которая обещает ему новую любовь. Но радость оказывается иллюзией: она может оказаться не тем, чем кажется, и его чувства рискуют погибнуть, как мираж в пустыне.