По свежему разрыву с девушкой Билли возвращается в родной город и надеется найти утешение среди близких. Однако по прибытии он замечает, что над его давним другом висит странная тень: поведение кардинально изменилось, он стал замкнут и холоден, удалился от семьи и друзей. Билли пытается разобраться в причинах происходящего: почему прежние радости превратились в тревожные намёки, почему каждый разговор оборачивается молчанием и едкой улыбкой. Он ищет ответы в старых местах, ночами бесконечно перебират свои подозрения, не замечая, как сам становится частью этого загадочного кошмара. С каждой новой встречей друг кажется всё более одержимым чем-то незримым, и эта одержимость начинает влиять на окружающих: на отношения, доверие и спокойствие поселка. Билли погружается в опасную игру, в которой реальность размывается, а страх приобретает форму могущественной силы. Постепенно он осознаёт, что разгадка лежит за пределами обычной логики — и возможно цена правды окажется слишком высокой для него самого и для тех, кого он любит.