Действие картины разворачивается в загадочном мире, который можно назвать чистилищем: люди и окружающее их пространство ещё сохраняют привычные черты быта, но под ними таится другая реальность. Именно здесь души учатся распознавать новые стороны своего существа, которые ждут их после очередного перерождения. В этом месте живёт Джин, чья вторичная сущность — паук, и она начинает осмысливать своё предназначение через встречи и испытания. Её неожиданная встреча с женщиной, которая в следующем воплощении станет бабочкой, превращает их путь в путешествие по тонкой грани между жизнью и смертью. По мере того как героини приближаются к разгадке тайны переходов между мирами, они сталкиваются с вопросами о природе воли, судьбы и того, как выборы формируют дорогу между реинкарнацией и новым существованием. Фильм соединяет мистическую атмосферу с философскими размышлениями, рисуя образ эволюции личности в процессе вечного круговорота жизни.