Во время Великой депрессии бедный художник забирает к себе сына после внезапной смерти матери мальчика, хотя у него нет средств на содержание ребенка. Они путешествуют по разным городам, где отец зарабатывает на хлеб, рисуя портреты на улицах. На этом пути мальчик постигает преобразующую силу искусства.