История рассказывает о байкере по имени Хершель, который неожиданно оказывается у небольшой птицефермы, где судьба подбрасывает ему шанс подзаработать. Его берут на простую работу — подкармливать птицу и наводить порядок на хозяйстве — ничего особенного, но деньги платят быстро. В ферме держат индеек, над которыми испытывают смеси, призванные увеличить рост. Но Хершель поддается искушению и начинает злоупотреблять наркотиками. Вмешательство токсичных веществ и психотропов превращает обычного мужчину в нечто иное: тело и голос Хершеля начинают меняться, движения становятся тяжелыми, а восприятие действительности искажается. Превращение происходит не плавно, а дико и ужасающим образом — человек постепенно превращается в гигантскую индейку. Фильм сочетает элементы ужасов, сюрреализма и трэша, поднимая темы зависимости и опасностей научных экспериментов. Хершель оказывается ловушке собственного порока и зловещей мутации, которая превращает его в символ кошмара, нависающего над миром, где стремление к быстрой деньге оборачивается потерей человечности.