Три увлечённых жанрами ужасов любителя кино — профессор и писатель Сибрук, работник модной индустрии О’Флаерти и сыщик-любитель Филипп Скотт — организовали в Сан-Франциско крупный кинофестиваль. Их главным гостем стал Малакай — известный актёр, прославившийся ролями вампиров и окружённый ореолом интриги вокруг своей славы. Вечерняя атмосфера фестиваля кипит неоном, шелестом афиш и тёплым драматизмом кино, но праздник вскоре превращается в цепь загадочных исчезновений. Организаторы начинают подозревать, что за пропажами стоят два рекламных агента Малакая — Билли Бойд и Харрис — люди, чьё участие в проекте должно было держаться в секрете. Всплывает удивительное и тревожное разоблачение: Бен-Халик, ветхий охотник за нацистами, утверждает, что Малакай не обычный актёр, а настоящий вампир, которого следует остановить, пока не поздно. Группа пытается разобраться: Сибрук применяет холодную академическую логику и систематические подходы, Скотт — острый сыскной инстинкт и любознательная искра расследования, а О’Флаерти — мудро ориентируется в мире моды, где лица и маски сменяют друг друга. Но приближение рассвета заставляет понять: тьма не таится где‑то вдалеке, она скрывается среди близких, знакомых лиц и окружения самого фестиваля.