На экранах разворачивается история миллиардера Вирджила Трэвиса, чьё детство началось с трагедии: крошечная голова на обычном теле, следствие странных медицинских процедур во время беременности матери. Чтобы скрыть своё уродство, он прячет лицо за маской и строит вокруг себя стену молчаливого отчуждения. Со временем внутри него зреют боль, глухая злость и ненависть к окружающим, и однажды он выбирает путь ярости, чтобы мстить тем, кого считает виновниками своих страданий. Ему помогают верный помощник мистер Маскаро, чьи гримированные черты напоминают клоуна, и карлик по имени Хайлас, чья главная роль — управлять похищенной и удерживаемой в заточении рок-группой, чьё пение сопровождает Трэвиса в моменты злобы.
Но и этого ему мало: он хочет не только запугивать, он мечтает о власти над жизнью людей. Для достижения цели он создаёт устройство, превращающее живых людей в маленьких кукол, которыми он управляет и подталкивает к преступлениям. В этом мире жестокости ему недостаёт лишь любви — единственного чувства, которое могло бы заставить его увидеть иной смысл бытия. Возможно, всё изменит встреча с хитрой и коварной Мойрой Юлин, чья жестокость и манипулятивные способности ставят её вне конкуренции и предрешают ход событий.