В 1592 году Чосон стоит на краю вторжения со стороны Японии и погружено в политическую нестабильность и общественный хаос. В этот период тревог и неопределенности судьба страны висит на ниточке, и на поверхность выходит фигура, готовая вести народ к отпору оккупантам. Ли Мон-хак возглавляет народное ополчение, объединяя мирное население и воинов в непростой борьбе за выживание и сохранение границ государства. Но за его вооруженным движением прячутся гораздо более тонкие замыслы: под видом защитника от внешней угрозы он намерен использовать кризис для усиления собственной власти. Его планы выходят за рамки победы над врагом: он стремится манипулировать политической ситуацией ради захвата трона и утверждения себя в роли правителя страны. В этом столкновении чьё-то благородство оказывается под вопросом: сможет ли сопротивление сохранить народную веру в борьбу за независимость, или же амбиции одного человека подорвут основы государства и доверие народа к власти?