Клинтон — мелкий контрабандист, чья жизнь состоит из ночных рискованных сделок на окраинах портовых городков. Гнев и жажда возмездия гнетут его грудь: он ищет убийцу брата, чьё лицо он помнит под дымкой пороха и сигар. Он идёт по следу преступления, которое оборвало надежды целым семьям и испортило судьбы людей в регионе, где законы продаются за гроши. Чтобы выстоять в этом бесконечном противостоянии, он заключает опасный договор с Надин — элитной проституткой, чьи связи в теневом мире открывают для него скрытые тропы и пути. Её услуги помогают ему проникнуть в подпольную сеть, которая торгует оружием и финансирует кровавые конфликты. Вскоре Клинтон оказывается втянутым в незаконную операцию по снабжению вооружением в Никарагуа, где каждая сделка может стать последней. Обман, предательство и суровая реальность бьют его на каждом шагу, пока он не вынужден выбрать — продолжать путь мести или бороться за собственную жизнь, оказавшись в гуще войны и преступления.