Отец и мачеха отправляют юную Нэнси в частную школу, где она неожиданно находит себе хорошую подругу в лице преподавательницы мисс Брэндинг, которая, в рамках своих сомнительных экспериментов, начинает практиковать на девушке гипноз, превращающий Нэнси в вампиршу.