Год назад Аарон остался вдовцом и теперь воспитывает один двенадцатилетнего сына по имени Тейт. Мальчик страдает гемофилией и тяжело переживает утрату матери, поэтому отец переживает за него двойной тревогой и пытается быть рядом в каждом моменте. В школе Тейту достаются издёвки со стороны сверстников; однажды он падает и серьёзно повреждает нос. Прибытие в больницу, капельницы и необходимость переливания крови становятся тяжелыми испытаниями для всей семьи. Аарону невыносима мысль о том, что он не может защитить сына и удержаться от чувства вины за то, что произошло. И тут судьба подбрасывает необычный поворот: Тейт внезапно начинает восстанавливаться быстрее обычного — нос заживает почти мгновенно, зрение становится яснее, и на мальчике словно пробуждаются удивительные силы и ловкость. Отец пытается разобраться, что за загадка скрывается за этой переменой и к каким последствиям она приведёт их обоих, ведь впереди их ждёт новое, неожиданное испытание.