История дружбы и любви знаменитого британского писателя Кристофера Ишервуда и его друга и любовника Дона Бакарди, которые стали первой открытой гомосексуальной парой Голливуда. Фильм состоит из интервью и архивного видео. В 1953 году 48-ми летний Ишервуд встретил на пляже Малибу 18-ти летнего молодого человека. Кристофер помог Дону раскрыть и развить способность к живописи. Благодаря Ишервуду Бакарди стал известным портретистом второй половины 20-го века. Фильм содердит интервью с Лесли Карон, Джоном Бурманом и Лайзой Минелли.