Сюжет
Действие фильма переносит зрителя в Стамбул XVII века, где Эфлатун, мастер миниатюр и ценитель тонкой кисти, живет среди резных дворцов и шумных базаров. Внезапно его мышца силы тянет во дворец визиря, где раскрывается суровая правда: Даниал, один из принцев Османской империи, поднял восстание против султана и уже схвачен в далекой провинции; казнь над ним не за горами. По приказу властей Эфлатуну поручено создать портрет мятежного принца, выполненный в европейском стиле, чтобы помочь идентифицировать его личность и служить инструментом властной политики. Претворяя этот непростой заказ в жизнь, художник отправляется в путь в сопровождении сержанта Османа, на опасное путешествие через Анатолию: по пыльным дорогам и ярмарочным площадям, через горы и степи, где каждый поворот таит риск и неизвестность. По мере продвижения к границе империи Эфлатун сталкивается с дилеммами между верой в власть и своей совестью, между необходимостью передать правду через искусство и темной стороной игры, в которую его втянули, что ставит под сомнение его собственное предназначение и силу творчества.