Сюжет
Сюжет фильма разворачивается в тихой японской деревушке накануне Второй мировой войны. Ханджи, ученик резчика по дереву, часами наблюдает за игрой Юкио — яркой звездой молодёжного Кабуки, и однажды решает освоить это искусство сам. По настойчивому настоянию Юкио Ханджи соглашается выйти на сцену в женской роли в предстоящей постановке. Из-за него работе приходится оставить Утако, бывшую партнёршу Юкио, хотя она не держит на молодых людей зла и поддерживает их стремления. С наступлением войны Ханджи и Юкио отправляются на фронт. Вернувшись домой, Ханджи оказывается один: Юкио погиб, но перед смертью он пожелал, чтобы его друзья продолжали выступать вместе. Ханджи и Утако исполняют его волю и вскоре становятся славными мастерами Кабуки. Однако вскоре они узнают, что Юкио, которого все считали погибшим, на самом деле жив, но отказывается возвращаться домой…