1959 год: рок-н-ролл только-только начинает проникать за железный занавес Советской Латвии. Молодой музыкант Алексей, студент консерватории, влюбляется в дочь высокопоставленного партийного деятеля. Случайно услышав пластинку Элвиса Пресли, он создает группу и, преследуемый КГБ, устраивает первый подпольный концерт.