Идёт Корейская война. Под натиском Народно-освободительной армии южнокорейские войска в панике отступают на юг. Но, уходя, они оставляют в подполье диверсионные террористические группы и свою шпионскую сеть. Диверсанты запугивают население, они хотят, чтобы люди не сотрудничали с новой властью. Развязав террор, они грабят и убивают ни в чем не повинных людей. Базы врага находятся в труднодоступных местах, в пещерах, расположенных высоко в горах. Невидимый противник опаснее тех, с которыми приходится сражаться на фронтах в открытом бою. В штабе Народно-освободительной армии решено как можно скорее ликвидировать вражеские отряды в своем тылу. Офицер Народной армии Кан и радист Ким переодеваются в форму наемников и пробираются в один из вражеских отрядов.