Двое случайно встретившихся на улице Сан-Пауло бродяг отправляются в путешествие по мегаполису. Один из них ищет уехавших в столицу штата мать и сестёр, другой – просто странствующий музыкант, которому всё равно, куда идти. В своём путешествии по задворкам огромного города они встречают множество фриков и маргиналов, жизнь которых проходит вдали от широких проспектов и центральных улиц.