Дженнаро Лагана — бедный сицилиец, пробивающийся случайными заработками, чтобы прокормить своих многочисленных сестер и братьев. Несмотря на это на него обращает внимание супруга мафиозного босса дона Мими, делая его своим любовником. Когда эта связь становится известна мужу женщины, Дженнарино вынужден бежать, куда глаза глядят. А глядят они в сторону Милана, где, едва выбравшись из товарного вагона, в котором скрывался всю дорогу до Севера, Лагана встречает проститутку Армиду, которая отчего-то видит в бедном сицилийце свою надежду и опору. Однако быть на содержании у женщины для Дженнаро унизительно, и он выбирает для себя истинный образ, достойный любви — цветочницу Кларабеллу, которая страдает от неизвестного заболевания. В этот момент его находит приехавший в Милан по своим темным делам дон Мими и неожиданно объявляет о том, что Лагуна прощен и даже получит от него несложную работу, которая даст денег на исцеление дамы его сердца. Дженнаро всего-то и нужно, что передавать разным лицам полученные от дона Мими коробочки, получая взамен солидную порцию денежных знаков.