13-летний мальчик Ноам проводит время со своей младшей сестрой и её двумя подругами, в ожидании на пляже отца этих девочек, который занят с проституткой. Дети общаются с Михаэлем, 30-летним олигофреном, и играют с ним как и в любой другой день, но на этот раз Ноам делает что-то, что изменит его дружбу с ним навсегда.