Сюжет фильма разворачивается в 1998 году, когда молодой учитель математики Чоу Жицин принимает амбициозную миссию: набрать по всей стране самых способных школьников и сформировать из них особый класс одарённых учеников. Это не просто кружок по дополнительному обучению, а целостная программа, направленная на глубокое развитие потенциала, нестандартное мышление и способность решать задачи любого масштаба. Однако администрация института, где работает Чоу, относится к его начинанию с недоверием: ректор мечтает прекратить проект и экономно распорядиться выделяемыми средствами, считая программу лишней роскошью. Для Чоу каждый год, включая этот один решающий, становится испытанием: он должен доказать, что его воспитанники способны не просто усвоить теорию, а выиграть престижный международный конкурс по математике, что обеспечит существование и дальнейшем развитие проекта «Одаренная молодежь». Этот путь полон трудностей, сомнений со стороны наставников и личной самоотдачи преподавателя, но победа в соревновании способна изменить жизнь учеников и открыть перед ними новые горизонты в науке.