Юный путник, колесивший автостопом по дорогам Америки, оказался в маленьком, почти забытном богом городке и тут же оказался на пороге зловещей истории. Меж тем между ним и одной очаровательной местной красавицей вспыхивает флирт, и вскоре они оказываются вместе в её постели. Он и подумать не мог, что эта женщина уже не раз изменяла своему мужу, человеку, чья психопатическая натура становится очевидной. С этого момента повествование принимает мрачный оборот: парень становится свидетелем того, как её супруг расправляется с неверной женой выстрелом из ружья. Местный шериф формирует подозрение против незваного гостя и начинает расследование с налётом личной мести, а за героем объявляется преследование со стороны полиции и почти всего населения городка. Нарастающее напряжение не отпускает главного героя: он вынужден доказывать невиновность в атмосфере безысходности, подозрительности и страха. По мере развития сюжета камера держит зрителя в неясности, погружая в тревожную паутину лжи, обмана и скрытых мотивов, пока истина не выходит на свет.