Лейтенант Ник Чен считается одним из самых опытных и уважаемых офицеров полиции Нью-Йорка. В прошлом он, как китайский иммигрант, сумел найти лазейки в системе благодаря тесному сотрудничеству с местной триадой, что позволило ему продвигаться по службе и закрепиться в районе Чайнатауна, где он отвечает за поддержание порядка и безопасность квартала. Грядущий конфликт между двумя могущественными группировками — Фукинскими Драконами и Тонгами — заставляет Чена принять на борт нового напарника: молодого и идеалистичного Денни Уоллеса. В начале его подопечный не осознаёт всей мощности и влияния своего наставника, а также того, чем на самом деле руководствуется его расследование. По мере разворачивания сюжета Денни начинает понимать, насколько запутаны связи между полицейскими структурами, преступными кланами и личной лояльностью. В их тандеме сталкиваются честность и прагматизм: каждый выбор имеет последствия для жизни людей вокруг и для самой системы закона. Чен стремится сохранить контроль и баланс, а Уоллес — разобраться в том, кто на самом деле держит ниточки и каковы истинные ставки в этом городе, где власть часто формируется за спинами закона и в тени старых обид.
По сюжету Чоу Юнь-Фат узнаёт, что Марк Уолберг работает под прикрытием, в ванной комнате. Он должен был среагировать на это, в ярости разбивая зеркала и сбивая со стены сушилку для рук. Было решено, что эта реакция слишком уж «американская», и сцену переписали.
Режиссёр Джеймс Фоули решил, что фильму необходим нарочито подчёркнутый видеоряд с разноцветными флуоресцентными светильниками, световыми вспышками и находящимися в постоянном движении ручными камерами, т.к. ему показалось, что последние его несколько фильмов были визуально скучными и шаблонными, и он решил «заново открыть в себе» режиссёра.