Осенью 1938 года НКВД задерживает Сергея Павловича Королёва. Следователи, применяя жесткие методы, пытаются добиться от него признания в антисоветской деятельности, постоянно приводя доказательства, якобы выкрашенные из биографии молодого учёного. Фильм не спешит обвинять героя, а погружает зрителя в его воспоминания и внутренний мир. Мы видим неординарного человека с сильной творческой энергией, чей ум и страсть к науке направлены на освоение космоса. Он отдает всем силам себя развитию мировой космонавтики, вкладывая в дела и проекты жизни, время и вдохновение. Картина показывает, как его необычный подход к задачам, настойчивость и любовь к деталям рождают идеи, которые позже станут основой великих прорывов в ракетной технике и полётах. Тон фильма подчеркивает двойственность судьбы учёного, стоящего на грани давления и попыток сохранить веру в своё предназначение. Со временем становится ясно: за жесткими воспоминаниями и испытаниями прячется человек, чья энергия и вера в будущее помогли заложить фундамент отечественной космонавтики.