По всему миру набирает обороты загадочная мутация, превращающая людей в звероподобных существ. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала откликаться на человеческие слова. Её перевозят из больницы в новый экспериментальный центр на юге страны, и Франсуа вместе со своим старшим сыном Эмилем переезжают в небольшой городок неподалёку. По дороге грузовик, в котором перевозят существ, выходит из строя и переворачивается; существа разбегаются по окрестностям и исчезают в лесной чащобы. Франсуа не теряет надежды найти жену и вернуть её к людям, а Эмиль замечает, что у него начинают расти когти, и мир вокруг начинает казаться чужим. Время идёт, а мутация продолжает менять их судьбы, превращая каждое принятое решение в испытание на прочность.