Кофейня Людвига Томазони – одно из самых популярных мест Мюнхена, посещаемое высшей аристократией. Не удивительно, что именно сюда направился впервые посетивший Баварию австрийский офицер граф Фердинанд фон Теттенбах, прибывший ко двору короля Максимилиана Второго с официальной миссией. Молодой иностранец немедленно привлекает к себе всеобщее внимание, сам же граф очарован старшей дочерью Томазони — Терезой. Завидуя успеху сестры, младшая дочь Людвига, Анни, пытается отбить у нее кавалера. Застигнутая полицией, строго следящей за соблюдением моральных устоев подданными баварского короля, девушка признается в том, что ее соблазнил австрийский офицер. Без вины виноватый Фердинанд вынужден согласиться на брак, чтобы сохранить честь Анни, разбивая сердце своей возлюбленной Терезы.