Ловелас Кохар соблазнил деревенскую девушку Мурни, а сам женится на дочери местного головы. Но на свадьбе начинают происходить странные вещи, невеста не узнаёт жениха, а шаман погибает во время попытки изгнания духов. Кохар убеждает деревенских жителей, что это Мурни навела порчу — они сжигают дом девушки, а саму её сбрасывают с обрыва. Полуживую её находит колдун Гендон, выхаживает и начинает обучать чёрной магии, чтобы Мурни смогла отомстить обманщику Кохару и тем, кто сжёг родную хату.