Начало сороковых годов XX века. Юный Тертулиано по прозвищу Тезиньо без памяти влюблен в соседку Анинью и даже делает ей предложение. Но девушка страдает пороком сердца и уезжает в санаторий, обещая всегда помнить о своем кавалере. Разочарованный Тезиньо вступает во взрослую жизнь и уезжает со своим дядей в Рио, где вскоре оказывается в богемной компании в обществе певицы кабаре Пупи. Он снова влюблен и снова разочарован — ведь Пупи ему неверна и ждет ребенка неизвестно от кого. Чтобы остепениться, Тезиньо женится на дочери подруги своей матери, но брак неудачен. Он вновь пытается найти женщину своей мечты, которая навечно осталась в детстве. Вот только теперь на его плечах тяжелым грузом лежат жена и дети.