Финляндия конца 70-х. 12-летний Эско живет в провинциальном городке Торнино, что на границе со Швецией, посреди двух враждующих миров. До последнего времени он был членом шайки, пока ему не объявили байкот, вызванный двойным обвинением в трусости и предательстве. К счастью, у него неожиданно появляется новый друг — шведский мальчик Патрик, поклонник великого фокусника Гарри Гудини. Эско еще не знает, что его новый друг тяжело болен…