Сюжет
20-летний король Испании Филипп IV впервые сталкивается с обнажённым женским телом и переживает настоящий шок. После ночи, проведённой в обществе куртизанки Марфисы, к которой его привёл знаменитый воин — граф Андраде Ла Пеня — Филипп неожиданно заявил о своём желании увидеть голую Елизавету Французскую. Это дерзкое требование вызывает волну споров и тревоги среди многочисленных церковников, которые тщательно охраняют образ монарха и держат его под надзором. По срочно созванному трибуналу, во главе которого стоит королевский духовник-доминиканец Вильяэскуса, требование короля осуждают, требуя наложить на него епитимью. Однако на неожиданную поддержку королю выходит недавно прибывший ко двору иезуит-миссионер Альмейда, чьи слова призывают к умеренности и разумному подходу. Тем временем граф Андраде, действуя вместе с верной Марфисой, пытается устроить тайное свидание Филиппа и Елизаветы, используя сеть дворцовых интриг и обходя строгий церковный надзор. Развертывается драма, в которой переплетаются страсть, политическое влияние и религиозная строгая мораль, ставя под вопрос баланс между долгом и искушением.