Два клоуна, артисты театра во времена Чосонской династии, попадают под подозрение после того, как их сатирическое выступление разоблачило слабые места правителя и его приближённых. Их приводят в дворец, где начинается рискованное испытание: казнь, нависшая над ними, но им даруют шанс на спасение — если они сумеют рассмешить короля. Один из артистов, Гонг Гиль, производит впечатление не только остроумиям, но и необычной женственной притягательностью: король очарован им, его сердце оказывается в руках шутника, что вызывает бурю ревности у королевы. При дворе нарастает интрига: юмор становится оружием, и судьба самих артистов, а также политическая игра вокруг власти висит на волоске. Фильм исследует тему искусства как силы, способной рушить жёсткие правила дворца и менять судьбы людей, показывая, как желания и амбиции сталкиваются на фоне суровой придворной жизни.