Гарри — сын американца и филиппинки, его не покидают воспоминания из детства, когда отец продавал их вместе с матерью для секс-утех. Отсюда ненависть к американцам и желание найти отца и отомстить ему. После разборок с местной мафией Гарри с другом Джеймсом сбегают из своего маленького городишки в Манилу, где устраиваются на работу в гей-клуб и пускаются во все тяжкие...