Сюжет разворачивается вокруг любовной истории мужчины и женщины, которые случайно познакомились по телефону. Они никогда друг друга не видели, раньше не встречались и их отношения начинаются с разговора. Ему так и не предстоит узнать ни ее имени, ни телефонного номера, ни адреса, так как вся инициатива исходит от нее. Их отношения – это отношения только лишь человеческого голоса, что скорее добавляет сексуального напряжения, нежели снижает его. Три года спустя они соглашаются встретиться. Женщина приходит на встречу, видит своего любовника, но не решается показать себя. Он затем получает несколько ее фотографий, но отсылает их назад, благополучно успев их забыть.