Два брата поступают на службу царю, проходят сложный путь обучения и унижения и стали казаками. Но роковой случай сталкивает их с цыганами-конокрадами — тоже двумя братьями, в результате которого один из козаков погибает, и старший брат начинает месть против обидчиков...