После кончины отца Джерри Корнелиус, лауреата Нобелевской премии, он отправляется на отчаянный поиск микрофильма, на котором скрыта так называемая «последняя программа», оставленная отцом. Этот документ задуман как ключ к созданию совершенного человеческого организма, соединяющего в себе высшую науку и суровую власть над судьбами людей. В доме Джерри живёт его странно одержимый брат Фрэнк, наркоман и хранитель микрофильма, который держит ценную запись под замком и ключом. Когда Джерри решает забрать пленку, в жизни близких начинается череда загадочных и опасных событий: его любимая сестра погибает в таинственном несчастном случае, после которого сюжет набирает обороты и распутывает сеть интриг. Повороты разворачиваются на фоне сомнительных союзов, предательства и этических дилемм, поднимая вопрос о цене стремления к совершенству и о границах науки. В этом фильме переплетаются сюрреализм, трюковая постановка и мрачная атмосфера, заставляющие пересмотреть понятие человечности и силы знаний над судьбами людей.