Когда-то Морис и Сара были неразлучны, словно две половинки одного целого, и ничто не могло их разлучить. Их сердца стучали в унисон, и впереди казалось лежит бесконечное совместное будущее. Но одно мгновение перевернуло всё: внезапный сдвиг в отношениях, недопонимание или случайная ошибка разрушили их идиллию и оставили после себя лишь холодное эхо. Летели годы, а в душе каждого из них всё ещё звучала пустота, словно часть их былого счастья исчезла без следа и неужели больше никогда не вернётся.
Годы тоски заставили Мориса подняться и попытаться понять, почему Сара ушла. Он решает проследить следы её исчезновения, разложить по полочкам факты и увидеть скрытые мотивы за теми словами и молчанием. По мере того как он приближает разгадку, перед ним раскрываются образы и причины, которые ранее казались незначительными. И вдруг приходит осознание: конец их любви был не финалом, а началом чего-то иного — более сложного, тревожного и неизведанного, что заставит его пересмотреть собственные убеждения о судьбе, доверии и том, чем может быть настоящая близость.
На роль Сары в то или иное время предполагалось пригласить Миранду Ричардсон, а затем Кристин Скотт Томас, но Джулиана Мур лично обратилась к режиссёру Нилу Джордану с просьбой взять на эту роль её. Её в этой роли и утвердили.
В Великобритании этому фильму присвоили эквивалент рейтинга R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются только в сопровождении одного из родителей или законного представителя) Американской киноассоциации – и всё из-за сцен, в которых герой Рэйфа Файнса демонстрирует ягодицы.