Изгнанный из родной Флоренции вместе со своей матерью матерью Катериной Сфорца, Джованни Медичи вступает в армию герцога Малатеста, надеясь с оружием в руках вернуться на родину. Однако вскоре молодой воин начинает задумываться о судьбе всей Италии, разъединенной на мелкие княжества. Подняв черные знамена, он вместе со своим отрядом объявляет поход за объединение страны. Главным препятствием на этом пути стоит купающийся в роскоши Папский Рим. Вскоре черные знамена Джованни Медичи развеваются под стенами замка Святого Ангела, куда в ужасе перед кондотьерами бежал папа Климент VII.