Сюжет
Фильм построен на трёх коротких историях, связанных общей атмосферой Одессы и того времени. В первой новелле двое местных мальчишек знакомятся с участником кубинской революции и решают отправиться к Кубе, чтобы присоединиться к борьбе против своих врагов. Ночью они тайком забираются в сундук, внутри которого лежит нечто вроде механизма, обещающего путь на Кубу, и отправляются на рискованное путешествие ради мечты о подвиге.
Во второй части повествование переносится на приморскую набережную: маленькая девочка, играющая возле волн, неожиданно встречает темнокожего мужчину, который ласково кормит котёнка мороженым. Для неё этот поступок становится ярким признаком доброты и человеческого тепла, и различия не кажутся ей препятствием — она доверяет человеку по его поступкам, а не по внешности.
Третья история происходят в том же порту: Генри, мальчишка с английского судна «Сабина», подружится со Сенькой — мальчиком с советского корабля. Боцман «Сабины», суровый и требовательный наставник, тренирует Генри в боксе и подталкивает ребят к совместной схватке, чтобы продемонстрировать им «настоящий» английский стиль борьбы и показать силу дисциплины.