Действие происходит в 1907 году: эпоху королевы Виктории сменила эпоха короля Эдварда. Высший свет живет по своим законам, не очень-то считаясь с дисгармонией, возникающей из-за противоречий между правилами хорошего тона и реальными человеческими чувствами. Молодая англичанка Люси Хонейчерч путешествует со своей тетушкой Шарлоттой по Италии. Во Флоренции они останавливаются в одном пансионе с другими соотечественниками. Среди них оказываются мистер Эмерсон и его сын Джордж. Им не присуща традиционная английская сдержанность, да и само путешествие переполняет их сильными чувствами и эмоциями. Люси, как чуткая и артистическая натура, попадает под обаяние Джорджа, который постоянно демонстрирует ей знаки своего внимания. Чтобы избежать неприятностей, тетушка и Люси возвращаются в Англию, где ее ждет вполне респектабельный и всеми одобренный жених Сесиль. Все идет своим чередом, пока по соседству с Люси не поселяются Эмерсоны...