И в Век Просвящения Италия полна средневековых предрассудков и суеверий. Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви. Джакомо поступает на службу к странному господину Ропа Сануги — бывшему священнику, входящему в мистическое общество под псевдонимом Колдун. Живя в уединенной крепости в горах и наблюдая занятия хозяина черной магией, Джакомо делает ужасное открытие...