Чернокнижник Каин одержим идеей призвать на Землю своего повелителя, Сатану. Для этого ему необходимо заручиться поддержкой потомка демонов Уилла Спеннера, который давно уже живет обычной жизнью. Чтобы привлечь Уилла на свою сторону, Каин берет в сообщницы авантюристку Марту, превращая ее в могущественного суккуба. После того, как новоявленной демонице удается околдовать Уилла, противостоять силам зла может только его невеста Кели. Заручившись помощью экстрасенса Анастейши и пастора Мередита, она вступает в борьбу за душу Уилла. Но никто из них, равно как и из их противников, не подозревает, что душой проповедника овладел еще один могущественный демон, по счастливому стечению обстоятельств являющийся злейшим врагом Каина.