Сюжет
После того как он завершает разборку вокруг Луиса, Билл Спеннер продолжает карьеру адвоката. Ему вновь приходится натыкаться на сложное дело, когда к нему обращается молодая Лили Уайлд: её несовершеннолетний брат Пит обвинён в исчезновении своей подруги Норы Брекенридж. На месте предполагаемого преступления Спеннер находит коробки спичек из ночного клуба «Ковен», что наводит на мысль о причастности к делу людей из подпольной сцены — среди улик фигурируют стриптизёрша и певица, выступавшая под сценическим именем Белладонна. Продвигаясь по следу, он узнаёт, что менеджер актрисы по имени Сартана ведёт двойную жизнь, и эта раздвоенность явно указывает на связь с силами, выходящими за пределы обычного мира. Но какую роль в происходящем играют Лили и Пит Уайлды вместе с Белладонной, и что случилось с Норой? По мере развития расследования Билл снова сталкивается с демонической энергией, скрытой внутри него, и понимает, как зло может переплести судьбы всех участников этой истории.