Разобравшись с Луисом, Билл Спеннер продолжает карьеру адвоката. Теперь к нему обращается молодая женщина Лили Уайлд, чей несовершеннолетний брат Пит обвинен в исчезновении своей девушки Норы Брекенридж. Обнаружив на месте вероятного преступления коробок спичек из ночного клуба «Ковен», Билл отправляется туда и узнает, что в деле каким-то образом принимала участие стриптизерша и певица, известная под псевдонимом Белладонна. Копнув чуть глубже, Спеннер выясняет, что менеджер актрисы, Сартана, живет уже не первую жизнь, и это явно указывает на его союз с демоническими силами. Но вот какую роль во всем этом играли Лили и Пит Уайлды вместе с Белладонной, и что произошло с несчастной Норой? Расследование снова заставляет Билла вспомнить о скрывающейся внутри него демонической силе.