Подросший Уилл вырос в доме Адамсов, считая их своими настоящими родителями и ведя обычную школьную жизнь типичного тинейджера. Он даже не догадывался о том, какое великое предназначение затаилось в нём, и о даре, что таится в его душе. В его мир внезапно вошла соседка по улице — красивая и уверенная в себе Долорес, чьей внешности не хватало ничего, чтобы очаровать взгляд. Но на деле она оказалась не просто симпатичной соседкой: Долорес — ведьма, которая терпеливо ждала удобного момента, чтобы заманить Уилла и переманить его на темную сторону. Он не сразу распознавал её манипуляцию: улыбка одной встречи, ласковое внимание и слова поддержки казались ему обычной дружбой. Однако за её доброжелательностью прятались коварство и стремление сломить его волю. Со временем Уилл начинает чувствовать чужую силу внутри себя и осознавать, что его будущее далеко не безоблачное. Ему предстоит принять своё истинное призвание, столкнуться с тенями прошлого и противостоять темным силам, которые пытаются направить его жизнь в нужное им русло.