Сюжет
Действие фильма Колдовство разворачивается в 1928 году. Следом за старшей сестрой Магдой, которая сбежала из родного дома вместе с цирковым артистом Роем, маленький городок готовится к переменам, а 13-летний Элизео, сын грузчика, уже ощущает себя на пороге взрослой жизни. Он считает себя повзрослевшим: у него даже был роман с учительницей Филиппой. Обвинение в порочной связи привело к общественному осуждению Филиппы, и ей пришлось скрыться в другом городе. Однако именно её влияние привлекло Элизео к дочери босса своего отца — Липите. Девять лет спустя Элизео женат на Липите, и жизнь, кажется, складывается привычно. Но в 1937 году в Прогрессо возвращается его прежнее увлечение — Филиппа. Учительница собирается открыть в портовом городе новую школу. Появление бывших любовников навстречу друг другу пробуждает забытые чувства, и вместе с ними вновь встают старые запреты. Возвращение прошлого обещает новые испытания, которые вынуждают героев переоценить выбор между долгом и страстью.