Акцент делается на одну женщину, Карлотту и её 13-летнюю дочь Дарью. Дарья показывает растущий интерес к оккультизму и начинает демонстрировать свою магическую силу. Карлотта волнуется и ищет пути, чтобы предотвратить превращение её дочери в злую ведьму.